汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。

张角兄弟起事。

百姓拥护，官军望风而靡， 刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。

桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。

曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。

何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。

”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。

玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。

卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。