三国演义第三十六回至第四十回梗概如下：
1.第三十六回：单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。
程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。
曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
2.第三十七回：司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。
刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。
几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
3.第三十八回：刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了天下三分的形势。
刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。
孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
4.第三十九回：刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。
曹操派夏侯?率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
5.第四十回：刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。
蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。
刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第三十九回：荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵（火烧博望坡）甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备推却之。
刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。
张飞、关羽对诸葛亮心存不服。
曹操派夏侯敦率兵攻打新野，夏候?不听徐庶之言，要擒刘备、诸葛亮。
孔明教练新野民兵，用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
诸葛亮一战成名，使刘备及关羽、张飞等大为敬佩。
第三十回：战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮;袁绍与曹操在官渡大战，因袁绍不听手下谋士劝告，毅然进兵攻打曹操,他的手下许攸认为袁绍高傲必定败，投靠曹操,献计烧乌巢乌巢乃袁绍存粮重地，没有粮食袁绍退兵了，曹操趁势追击,打败袁绍。
四十回：蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野;荆州的刘表病危，他的夫人决定瞒着他和自己的手下商量等刘表一死,把他的大儿子调走,不让他的儿子继承，而让自己的儿子继承.。
曹操率领大军攻打新野小县，让夏侯淳当先锋夏侯淳不听手下人劝告，深入新野，中了诸葛亮的埋伏,被火烧退，大败而回。