师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。
悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。
金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。
悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。
长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。
宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。
悟空请来观音，收服了黑熊怪。
《三打白骨精》的故事。
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。
在白虎岭内，住有一个尸魔白骨精。
白骨精为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，全被孙悟空识破。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。
第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破，悟空一棒将他打死。
唐僧责怪悟空，写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
唐僧师徒四人一路西行，一日天色已晚，见前面一户人家，便入户借宿。
闻得这户家财万贯，三个女儿长得如花似玉，想招夫立家。
唐僧不为所动，悟空不喜此道，便也不放在心上。
沙僧一心跟随师父取经，也不愿留下。
惟独八戒起了色心，急着去见三个女子。
见了老妇人连声叫娘，央求招他为婿。
老妇人让他与三个女儿撞天婚，撞着哪个就与他婚配。
八戒在三个女儿中左迎右抱，磕磕碰碰，结果一个都没撞着，懊恼不已。
第二天醒来，师徒才发现，原来自己昨晚睡在树林之中，根本没有什么漂亮的房屋，好色的猪八戒被紧紧地绑着，倒挂在一棵树上。
大家这时才明白是黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨化身母女，假意要招他们为夫婿是试探师徒的禅心是否坚定。