金融理财师考试科目如下：1．AFP资格考试科目：《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》；2．CFP资格考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目，专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》，综合科目为《综合案例分析，报考CFP资格认证考试的考生，可任意选择报考科目；3．EFP资格考试科目：金融理财管理。
金融理财师考试报名条件有：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师和国际金融理财师认证制度。
AFP培训为CFP培训的第一阶段。
根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师的资格认证和国际金融理财师的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育、考试、从业经验和职业道德标准后，方可取得相关的资格认证。