色邪淫戏唐三藏。

三徒赶至一座高山，见山中有洞。

悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。

八戒被螫了嘴。

观音让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。

盘丝洞遇险。

盘丝洞中七女妖把唐僧吊上房梁，用丝绳将庄门漫住。

悟空变苍蝇见七女洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。

八戒下水变鲇鱼，然后现出本相，举耙便筑。

众女盘丝绊倒八戒回洞，悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧。

三打白骨精。

师徒四人行至白骨岭，白骨精先后变为村姑和老均未妪均被悟空识破。

又变老丈被悟空识破。

白骨精假冒佛祖名义责备唐僧姑息孙悟空。

唐僧盛怒之下写下贬书，将悟空赶回了花果山。